Briox har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner kronor

Sammanfattning av den riktade nyemissionen

• Teckningskursen i Emissionen uppgår till 16,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och bolaget, till följd av den höga volatilitet som Briox aktiekurs har uppvisat under den senaste perioden.
• Genom Emissionen tillförs Briox cirka 50 miljoner kronor.
• Emissionen har riktats till Monitor ERP Group AB och en handfull strategiska investerare.
• Genom Emissionen ökar antalet aktier med 3 030 303, från 77 971 479 till 81 001 782 aktier och aktiekapitalet ökar med 920 548,078221 kronor från 23 686 243,636172 kronor till totalt 24 606 791,714393 kronor.

Emissionen
Styrelsen i Briox har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026, beslutat om Emissionen. Emissionen omfattar 3 030 303 nya aktier till en teckningskurs om 16,50 kronor per aktie och bolaget tillförs härigenom cirka 50 miljoner kronor före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till under 100 000 kronor.

Teckningskursen uppgår till 16,50 kronor per aktie och motsvarar 8,4 procent rabatt mot det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under de senaste 10 handelsdagarna och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget, till följd av den höga volatilitet som Briox aktiekurs har uppvisat under den senaste perioden. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i Emissionen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Teckningskursen är 4,6 procent lägre än stängningskursen för Briox aktie på NGM Nordic SME den 19 maj 2026, det vill säga dagen för genomförandet av den Emissionen. Likviden i Emissionen är främst avsedd att accelerera Briox investeringar i AI.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Briox styrelse har beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, rikta Emissionen till Monitor ERP Group och en handfull strategiska investerare.

Bolagets styrelse har inför beslutet gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (a) en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra, vilket skulle innebära en risk med hänsyn till rådande marknadsläge och volatiliteten i bolagets aktiekurs, (b) Emissionen är relativt liten och vid en företrädesemission skulle kostnaden för att genomföra emissionen ta i anspråk en stor del av emissionsbeloppet, medan kostnaden för en riktad emission är väsentligt lägre och (c) externa investerares och stora aktieägares vilja att investera i bolaget innebär ett ökat förtroende för bolagets framtid. Detta stärker trovärdigheten och förtroendet för bolaget på marknaden, till fördel för alla aktieägare.

Med hänsyn till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget och är i aktieägarnas bästa intresse.

Genom Emissionen ökar antalet aktier med 3 030 303, från 77 971 479 till 81 001 782 aktier och aktiekapitalet ökar med 920 548,078221 kronor från 23 686 243,636172 kronor till totalt 24 606 791,714393 kronor. Emissionen medför en utspädning om cirka 3,74 procent baserat på det totala antalet aktier i Briox efter Emissionen.